کاوشی در مناظر و داستان‌های جامعه کرابی در جنوب تایلند. فیلمسازان قصد دارند این مقصد گردشگری بزرگ تایلند را در لحظه‌ای خاص ثبت کنند که در آن دوران پیش از تاریخ، گذشته نزدیک و دنیای معاصر با هم برخورد می‌کنند؛ برخوردی که گاهی ناخوشایند است.

یک کارگردان در حین فیلم‌برداری در پس‌زمینه زیبایی خیره‌کننده مناظر مراکش، از زمین‌های ناهموار کوه‌های اطلس گرفته تا برهوت بی‌رحم و سورئال کویر با شن‌های روان و لوکیشن‌های متروکه فیلم‌برداری، صحنه فیلم خود را رها می‌کند و به درون یک ماجراجویی توهم‌زا، خطرناک، بی‌رحمانه، جنون‌آمیز و شرورانه سقوط می‌کند. تلفیق داستانی از پل بولز با تصاویر مستند، کاوشی چندلایه در توهم خود سینما پدید می‌آورد.